미국 12월 CPI 발표와 시장 반응 연준 금리 전망

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2025년 1월 15일 발표된 미국의 12월 소비자물가지수(CPI)는 예상치에 부합하며 시장 안정화에 기여했습니다. 특히 근원 CPI가 전망치를 하회하면서 인플레이션 압력이 완화될 가능성이 높아져, 뉴욕증시와 함께 코스피에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

 

 

 

미국 1월 CPI 소비자물가지수 둔화

2025년 1월 15일, 뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI) 둔화와 이에 따른 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 높아지면서 크게 상승했습니다. 3대 주요 주가지수가 동반 급등하며 오랜만에 강력한 상승세를 기록했습니다.

12월 CPI 주요 발표 내용

• 12월 CPI 상승률: 전년 대비 2.9% (전월 2.4%에서 상승)
• 근원 CPI 상승률: 전년 대비 3.2% (전월 3.3%에서 둔화, 전망치 3.3% 하회)
• 전월 대비 상승률:
  • CPI: 0.4% 상승
  • 근원 CPI: 0.2% 상승

근원 CPI는 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 값으로, 인플레이션의 기저 흐름을 파악하는 데 중요한 지표입니다. 이번 발표에서 근원 CPI가 전월 및 예상치를 밑돌면서 연준의 금리 인상 속도 조절 가능성이 높아졌습니다.

CPI 발표 이후 시장 반응

뉴욕증시의 강세

12월 CPI 발표 후, 뉴욕증시는 일제히 상승하며 시장의 긍정적인 분위기를 반영했습니다.

• 다우존스 산업지수: 703.27포인트(1.65%) 상승, 43,221.55
• S&P 500 지수: 107포인트(1.83%) 상승, 5,949.91
• 나스닥 종합지수: 466.84포인트(2.45%) 급등, 19,511.23

예상보다 완만한 물가 지표는 연준이 금리 인상 기조를 완화할 가능성을 높이며 주식시장에 매수 심리를 불러일으켰습니다.

국채 금리와 달러 약세

미국 10년 만기 국채 수익률은 CPI 발표 후 16bp 급락해 4.663%로 하락했습니다. 국채 금리 하락은 달러 약세로 이어졌으며, 이는 신흥국 증시에도 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.

뉴욕 증시 3대 지수 마감

• 다우존스30산업평균지수: 703.27포인트(1.65%) 상승, 43,221.55로 마감
• S&P500지수: 107.00포인트(1.83%) 급등, 5,949.91로 마감
• 나스닥종합지수: 466.84포인트(2.45%) 상승, 19,511.23으로 마감

이번 상승세는 물가 지표 둔화와 기업 실적 호조, 국채 금리 하락 등의 복합적인 요인에 의해 이루어졌습니다.

연준 금리 정책 전망

12월 CPI 발표 이후 연준의 금리 인하 가능성에 대한 기대감도 상승했습니다.

• 6월까지 0.25%포인트 금리 인하 가능성이 소폭 상승
• 연말까지 총 두 차례 금리 인하 가능성 증가

물가 지표와 금리 전망은 앞으로도 주식시장과 채권시장의 주요 변동성을 좌우할 핵심 요소로 남을 것입니다.

매그니피센트 7과 기술주 상승

미국 증시의 거대 기술기업인 '매그니피센트 7' 종목도 일제히 상승했습니다.

• 테슬라: 8% 이상 급등
• 엔비디아, 메타, 알파벳: 각각 3% 상승
• 마이크로소프트(MS), 아마존: 각각 2% 이상 상승
• 애플: 1.97% 상승

특히 양자컴퓨터 관련 종목은 MS가 기업용 양자 컴퓨팅 솔루션 '퀀텀 레디' 프로그램을 발표한 후 폭등세를 보였습니다. 리게티 컴퓨팅은 전날 47.93% 급등에 이어 이날도 22% 상승했고, 아이온큐는 33% 이상 올랐습니다.

마무리

이번 CPI 발표는 미국 증시와 기준금리 정책 방향에 큰 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 투자자들은:

• CPI 수치와 더불어 시장 반응을 주의 깊게 관찰해야 합니다.
• 예상치 초과 시 인플레이션 우려가 증폭될 수 있으니 포트폴리오 리스크 관리를 고려해야 합니다.

1월 말 연준의 금리 결정 및 글로벌 경제 환경 변화와 맞물려 이번 CPI 발표 결과는 투자 전략 수립의 핵심 요소가 될 것입니다.

 

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